Производство

Мясоколбасная отрасль, как и другие отрасли АПК, удар, обрушившийся в прошлом году на страну, выдержала. Отечественные предприятия в 2014 г. произвели около 259 тыс.т колбас, что всего на 5-6% меньше, чем в 2013 г. Операторы утверждают, что производство и рынок начали “проседать” во второй половине прошлого года, после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе.

Тогда несколько общенациональных и локальных производителей (главным образом из Донбасса и Крыма) “выпали” из официальной статистики. И хотя продукцией других операторов удалось частично компенсировать потери, на показателях отрасли это все же сказалось.

 “Рыночные объемы этих производителей попытались заместить предприятия соседних регионов: Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областей. Но они смогли поставить на рынок лишь около половины того количества продукции, которое раньше изготавливали предприятия Донбасса и Крыма”, — считает Олег Дмитрук, генеральный директор компании “Дмитрук” (г. Луцк; производство мясоколбасных изделий; с 2007 г.).

Серьезнейшим фактором сокращения объемов производства стал обвал гривны, начавшийся в марте прошлого года. Он спровоцировал рост цен на мясное сырье, вспомогательные материалы (специи, оболочки, добавки), готовую продукцию.

 “Все составляющие в 2014 г. подорожали: основное сырье почти в полтора раза; вспомогательные материалы — в два. В результате цены на готовую продукцию повышались в несколько этапов и выросли на 20-35% в целом за год”, — говорит директор крупного предприятия по производству колбас, пожелавший остаться неназванным.

Не замедлило сказаться на спросе и падение покупательной способности украинцев, что стало для некоторых игроков дополнительным поводом для приостановки производства.

“Некоторые мясоперерабатывающие предприятия в разных регионах Украины (не только на востоке) временно прекратили свою работу ввиду дороговизны мясного сырья и низкого спроса покупателей на колбасные изделия”, — утверждает Алина Жарко, эксперт аграрных рынков ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ; г. Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 25 чел.). Операторы утверждают, что возможности удержать производство и потребление от дальнейшего сокращения исчерпаны, но, как показал опрос игроков, они все же есть.

Ассортиментные игры

Чтобы соответствовать потребительскому тренду — росту интереса к продуктам низких ценовых категорий (некоторым вареным колбасам, сосискам и сарделькам), большинство крупных производителей ввели подобную продукцию в свои ассортиментные портфели. Также некоторые производители пытаются уменьшить себестоимость готовой продукции, играя сырьевым наполнением.

И если для продуктов традиционных наименований (например, для колбасы “Докторской”) это сделать практически невозможно, так как их состав регламентирован государственными стандартами, то при изготовлении другой продукции можно заменить дорогое сырье более дешевым (например, часть свинины курятиной).

Для продукции, выпускаемой согласно техническим условиям (ТУ), допускается введение в рецептуру разных “заменителей”: например, ММО — мяса, полученного в результате механической обвалки птицы. Однако не все производители готовы предпринимать такие шаги.

Многие компании утверждают, что удешевляющие продукцию мероприятия не проводят, ведь это скажется на качестве, а портить заработанную репутацию непозволительно, поэтому приходится “работать в “0”. Но изменения в ассортимент компании все же вносят. По мнению многих игроков, сейчас это едва ли не единственный инструмент, способный поддержать потребление.

По оценкам Алины Жарко, в 2014 г. структура производства колбасных изделий существенно не изменилась (см. “Структура рынка по видам…”). В прошлом году с 2% до 3% выросла доля ливерных колбас, а доля копчено-запеченных, наоборот, уменьшилась с 3% до 2%.

Эксперты считают, что в 2015 г. в структуре колбасных изделий будет расти доля недорогой продукция (вареной колбасы, сосисок, ливерной колбасы). Олег Дмитрук обращает внимание на то, что вследствие роста цен границы ценовых сегментов сместились.

Если в предыдущие годы в ценовом сегменте “средний минус” позиционировались продукты по 20-35 грн. за 1 кг, “средний” — 35-50 грн., “средний плюс” — 50-70 грн. за 1 кг, то сегодня “средний” — это 50-70 грн. за 1 кг, “средний плюс” — 70-110 грн. Изменилась и структура ассортимента по ценовым категориям (см. “Структура ассортимента по ценовым…” на стр.16).

Сырьевые возможности

По оценкам г-жи Жарко, в 2014 г. для производства колбасных изделий было использовано 188,3 тыс. т мясного сырья, что на 12% меньше, чем в 2013 г. Более половины в этом объеме в 2013 г. занимал импорт.

Примерно треть в структуре мясного сырья для колбас занимала свинина, половину из которой также обеспечивал импорт. В 2014 г., в связи с девальвацией гривны, импорт свинины сократился в пять раз, до 30,8 тыс. т, что дало “зеленый свет” украинскому сырью.

“Освободившаяся ниша была занята отечественными производителями мяса”, — говорит Виктор Маслов, коммерческий директор ООО “Агропрайм Холдинг” (г. Измаил, Одесская обл.; растениеводство, животноводство, с 2010 г.; 570 чел.). Уменьшился и импорт мяса птицы.

По статистическим данным, в 2014 г. Украина закупила на внешних рынках почти 61 тыс. т мяса и субпродуктов птицы, что на 14,5% меньше, чем в 2013 г. Несмотря на сокращение импорта в этом сегменте, объемы ввоза все еще велики.

“Украина в состоянии удовлетворить потребности внутреннего рынка в мясе птицы, а его импорт объясняется “ценой вопроса”. В 2014 г. страна реализовала на внешние рынки мясо птицы и ее субпродукты по средней цене $1,58 за 1 кг, а импортировала — по $0,95 за 1 кг”, — поясняет г-жа Жарко.

Цены на товарных свиней в Украине сейчас ниже, чем у основных производителей в Европе. “Если в 2013 г. отечественные производители продавали свиней примерно по EUR 2 за 1 кг живого веса против средней европейской цены EUR 1,6 за 1 кг, то сегодня цена на свиней в Украине составляет EUR 1-1,2 за 1 кг против EUR 1,25 за 1 кг в странах ЕС, что делает импорт свиней в Украину нерентабельным”, — говорит г-н Маслов.

Аграрный эксперт, управляющий партнер ГК “Агровет Атлантик” Ирина Паламар вообще утверждает, что сегодня стоимость 1 кг свинины в живом весе меньше $1 (21-25 грн. в зависимости от региона). При этом наблюдается нехватка твердого сала, используемого для производства колбасных изделий.

“В 2014 г. его импорт увеличился на 60% по сравнению с 2013 г и составил 70,4 тыс. т”, — отмечает г-жа Жарко. Таким образом, хотя импортное мясное сырье активно замещалось отечественной продукцией, резервы еще остаются.

Технологические ниши

Как уже было сказано, на себестоимость колбасы влияет не только цена мясного сырья, но и стоимость вспомогательных материалов: вкусовых добавок и специй; оболочки; других компонентов, которые в основном производятся за рубежом. Их цена, естественно, зависит от валютного курса.

По словам операторов, доля таких материалов в себестоимости продукции зависит еще и от ценового сегмента. Например, сейчас, по оценкам производителя, пожелавшего остаться неназванным, в среднеценовом сегменте колбасных изделий в себестоимости продукции доля специй, вкусовых добавок и оболочки может составлять 25-30%.

Он считает, что использование продукции отечественного производства могло бы несколько удешевить колбасы. Например, продукция компании Poly-Pack, луганского производителя полиамидных термоусадочных оболочек повышенной эластичности для всех видов сосисок, сарделек и вареных колбас, пользовалась активным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Но ввиду боевых действий в Донбассе предприятие уже более полугода не работает, поэтому и предложение подобной продукции сократилось. Хотя в Украине продолжают работать еще два предприятия, производящие искусственные белковые и полиамидные оболочки, — ЧАО “ПентоПак” (г.Борисполь, Киевская обл.) и ООО “Прилукский завод “Белкозин” (г.Прилуки, Черниговская обл.).

Они в состоянии конкурировать на внутреннем рынке с зарубежными производителями, поскольку при нынешнем курсе доллара отечественная колбасная оболочка будет дешевле импортируемой.

Операторы мясоколбасной отрасли при производстве продукции предпочитают импортные специи и добавки.

В то время как украинские аналоги, хоть они в большинстве случаев частично изготовляются из ввезенного сырья, дешевле импортных, так как содержат определенную долю ингредиентов, производимых в Украине. Респондент БИЗНЕСа, пожелавший остаться неназванным, утверждает, что в себестоимости колбасных изделий доля специй и добавок больше доли колбасных оболочек.

Особенно в низкосортной колбасной продукции, в так называемых мясорастительных колбасах. В их себестоимости на долю оболочки приходится 2-3%, а вот на долю специй и добавок — 30-40%, что также заставляет задуматься о возможности более широкого производства таких ингредиентов в Украине. Таир Ражабов, заместитель директора ООО “БМБ Бленд” (г. Киев; производство пекарских ингредиентов и смесей; с 2000 г.), считает, что эта ниша весьма привлекательна для инвестиций и не слишком затратная.

Экспортные перспективы

Поддержкой для отечественного производства колбас могло бы стать развитие экспортного направления. Пока серьезных успехов на этом фронте наши производители не достигли. В 2014 г. экспортировано всего 894 т колбасных изделий, что на 30 % меньше, чем в 2013 г.

“Основным рынком была Россия — 71%. 27% поставлялось в Молдавию. Небольшие партии завозились в Грузию”, — говорит г-жа Жарко. Пока, несмотря на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, украинские колбасы в страны ЕС не экспортируются.

Однако — “никогда не говори никогда”. Примером для колбасников могут служить производители молочной продукции, которой, по утверждению некоторых экспертов, дорога на рынки ЕС была закрыта ввиду низкого качества молочного сырья.

Но, тем не менее, компании активно работают над улучшением сырьевой базы и получением разрешения на экспорт. Похожая ситуация и в мясоколбасной отрасли. По словам игроков, почти все серьезные крупные производители страны имеют сертифицированные производства в соответствии со стандартами системы менеджмента качества и безопасности продукции ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 и нормами НАССР (система управления опасными факторами, способными повлиять на безопасность продукции).

Это основные показатели готовности предприятий к выходу на международные рынки. Как рассказал один из производителей, летом прошлого года активно обсуждался возможный приезд миссии ЕС с инспекцией мясопереработки для получения еврономеров предприятий и, соответственно, включения в списки поставщиков ЕС.

Госветфитослужба Украины организовала предварительный аудит нескольких предприятий на соответствие Регламентам ЕС. Аудит показал, что готовность переработчиков составляет 85-90%. Основные же проблемы у них возникли из-за сырья, которое рассматривается в комплексе с переработкой. Пока “визу” в страны ЕС получило только мясо птицы.

Теперь нужно получить разрешение на экспорт свинины и говядины. Только потом мясоперерабатывающие предприятия будут иметь шанс успешно пройти инспектирование и начать поставки в ЕС.

Нужно сказать, производители колбас не сомневаются: если они устранят преграды на пути к европейскому рынку, им будет что предложить. “В Европе изготавливают в основном сырокопченую и вареную продукцию.

То есть рынок полукопченых и варено-копченых колбас там свободен. Поэтому качественная украинская продукция имеет неплохие перспективы и может быть локомотивом выхода на международный колбасный рынок”, — уверен г-н Дмитрук.

Оригінал статті, а також інфографіку Ви знайдете за цим посиланням:

http://www.business.ua/articles/companies/Kolbasnoslovnye-87803/